Как да се приспадат таксите за инвестиционно обслужване от данъци

Как да се приспадат таксите за инвестиционно обслужване от данъци. Инвестиционните разходи са допустими удръжки от облагаемия Ви доход. Тези разходи са разписани в списък А на формуляр 1040 декларация за данък върху дохода. Тези удръжки подлежат на ограничението от 2 процента от коригирания брутен доход (AGI), което означава, че тези позиции, засегнати от ограничението, не могат да надвишават 2 процента от AGI, за да имат ефект на приспадане.

Изтеглете списък А от формуляр 1040 от уебсайта на IRS. График А съдържа всички разписани отчисления, включително различни удръжки, при които се приспадат инвестиционните разходи.

Обобщете вашите инвестиционни разходи за годината, включително такси за инвестиционни услуги, такси за попечителство, администраторски такси и други такси за управление на вашите инвестиции. Комисионните за брокери, които сте платили за покупка или продажба на акции, не се приспадат като инвестиционен разход.

Изключете таксите, платени във връзка с необлагаемия доход. Тъй като публично предлаганите взаимни фондове не подлежат на приспадане на инвестиционните разходи на акционерите, няма приспадания, приложими за тях.

Сравнете общите си допустими инвестиционни разходи заедно с други разходи, засегнати от 2 процента от AGI ограничението. Ако тези разходи не надвишават 2 процента от AGI, няма да е полезно да ги отчитате във Вашия списък А от формуляр 1040.